Leistungen:

Privatkundenbetreuung
Langfristiger Vermögensaufbau mit individuellen Anlagestrategien
Beratung und Betreuung bei der Auswahl von Aktienfonds, ETFs und Zertifikaten
Portfoliomanagement und Risikoanalyse

Firmenkundenbetreuung
Maßgeschneiderte Anlagekonzepte für Unternehmen und Geschäftskunden
Optimierung von Firmenportfolios und Liquiditätsmanagement
Unterstützung bei der strategischen Kapitalallokation

Stiftungsberatung
Langfristige Vermögensplanung und -verwaltung für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen
Berücksichtigung spezifischer Anforderungen und ethischer Richtlinien
Umsetzung von Anlagestrategien zur langfristigen Wertsicherung und Stiftungszweckerfüllung